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投资的本质到底是什么?(中)


更新时间:2019-10-09  浏览次数:

  什么都可能买,只消能赢利,并且切切不要画地为牢。例如说,只买PE低的;例如说,只买消费类的;例如说,只买互联网股;例如说,只投资创业板;例如说,只买幼盘股;例如说,只买蓝筹股;例如说,只买高拉长的……这都是正在画地为牢。

  闭头是料中某个标的的代价偏向和对合时代。你料中了一只股票的上涨,可能通过买入得益;你料中了一只股票的下跌,可能通过融券卖出,照样可能得益。

  我已经潜心于地产股(万科),其后潜心于消费股(茅台600519股吧)),再其后潜心于医药股(复旦张江),现正在让本人海枯石烂地寻找可能成为伟至公司的幼公司。我感想,这都是正在画地为牢。投资,应当是海纳百川的。

  才略圈是一个伪观点……至于说到实在行业、公司类型、商场(A股、B股或H股)都不应成为修建才略圈的局限,哪个地方你以为有潜正在的反转几率就可能投资到谁人范围。”

  但索罗斯也说过:“商场是蒙昧的,你也用不着太聪颖。你不消什么都懂,但你务必正在某一方面懂得比别人多。”

  归纳来讲,我以为:一,投资应当海纳百川;二,有些行业、有些景色,你更容易驾御,可能更多的眷注。正在投资的广度和深度上,都要适可而止。

  格雷厄姆:“我斗胆地将胜利投资的诡秘精辟成四个字的座右铭:安定边际。”他的形式是先打算公司的合理价钱,然后比及有4~6折的安定边际时才切磋。格老的形式很好,但照旧有短处,便是格老只切磋了价钱,而没有切磋机会。

  巴菲特:“宁可能合理的代价买入好公司,也不肯以低廉的代价买入寻常公司。”这句话,让多少人损失!?由于合理没有准则,好公司没有准则。反而让人正在买入时粗心大意。刚毅不接收。

  正在二级商场何时买入的题目上,我以为格老的主见,可能进修;巴菲特的主见,务必刚毅放弃。而正在何时买的题目上,索罗斯、李佛摩尔、欧奈尔,一经给了我最出色的回复。他们的形式不只处分了买什么的题目,还处分了何时买的题目,比格老更技高一筹。

  索罗斯:“金融全国事动荡的、错乱的,无序可循,惟有辨明意义,才具无往晦气。要是把金融商场的一举一动看成是某个数学公式中的一个别来驾御是不会成效的。数学不行限造金融商场,而心情身分才是限造商场的闭头。更确实地说,惟有担任住团体的本能才具限造商场,即务必通晓团体将正在何时、以何种方法聚正在某一种股票、钱银或商品四周,投资者才有胜利的能够。”

  索罗斯这句原则性的话,着重夸大了机会的紧要性——“将正在何时,以何种方法聚正在某一种股票四周”。但他点到为止,正在规定性的话之后,没有供给实在的参考目标。

  美国股市二级商场最鲜丽的明星李佛摩尔,早就很好地回复了这个题目,他给出了买入的紧要目标:“每一次耐心比及商场来到闭头点才下手,总能赚到钱。”至于这个闭头点是若何打算的,李佛摩尔有一套记实股价的形式,很容易担任。

  欧奈尔以李佛摩尔为师,添补了一系列买入的信号:这套信号编造简称“CANSLIM”。可能大概上如许讲明:C——年报:公司过去2~3年里功绩怠缓拉长,例如7%、8%、9%;A——季报:公司近来2~3个季度的功绩加快拉长,例如15%、25%、50%;N——音讯:公司有新的事情发作,例如新的解决层、新的产物、新的收购等;S——市值:股票贯通市值不大,正在成交上反响为上涨放量,而下跌缩量,打破当日成交量起码放大50%,放大100%更好;L——龙头:所处行业最好是现时商场的龙头行业,个股走势最好是该行业的龙头走势;I——机构:过去没有一个机构眷注,现正在起初有1~2个机构起初眷注;M——形势:大盘最好是企稳配合,或者该股所处的行业指数安定或上涨。当然,全体相符这套编造的股票短长常少的,能相符此中的大个别就不错了。

  《周易》里有:一,潜龙勿用。旨趣是,假使你呈现了格雷厄姆所说的拥有安定边际的价钱股,你也不要买。由于,有价钱的股票、有安定边际的股票多了,要是机会不到,你拿正在手里干什么呢?

  二,现龙正在田。这便是李佛摩尔的闭头价显现了,这便是欧奈尔所谓的CANSLIM光阴到来了,这便是索罗斯说的商场资金起初正在某个光阴、以某种方法集合正在某股的四周了。买!

  三,夕惕若厉。这便是买入之后寻常的安排,不要怕,接续持有,不要被震下马,说未必照旧加仓的好机遇呢。

  五,飞龙正在天。股价的上涨大大领先人们的联思,飞龙正在天无拘无束地飞舞,股价正在天思如何涨就如何来,真的所谓无穷景物正在险峰。再也没有压造股价的东西了,任何利空都被解读为利好,股价再也没有解套盘,专家都是得益的,商场上惟有少数筹码得益完结,资金如潮流日常涌入将其筹码一抢而空,卖出的人怨恨不已,捶胸顿足。这时,大盘也被其动员起初上涨;同时,公司也宣告种种好的动静,功绩也大大领先预期。

  六,亢龙有悔。但股价一经起初重要透支将来的功绩,行为龙头行业、龙头企业,PE或已迫近100倍,人们对公司的联思越来越一切。这个期间,新的期间能够暗暗驾临,老的故事让先知先知们早已厌烦,他们起初兑现筹码。

  我的主见:投资的素质是赌博,又不全体是赌博。索罗斯的主见:股市是一个讲经济故事的地方。本来,李佛摩尔很好地回复了这个题目,他的主见:“股市里惟有谋利,没有投资。”历来,咱们正在商讨一个底子就不存正在的东西。李佛摩尔进一步说:“谋利是一项事迹,而不是赌博。”

  下面通过一个气象的例子来叙述投资与谋利的区别:假设有一座远大的山,用一个远大的字母“A”显露。那么谋利便是正在山顶的左边,正在上山阶段买入;而投资是正在山顶的右边,鄙人山阶段买入。谋利=“投”+“机”,投是下手,机是天机(上天的表示)。上天发出了下令,莫非不该下手吗?而投资=“投”+“资”,“投”是进入,“资”是资金,用本人的资金来资帮他人。

  为何说投资是赌博,而谋利反而不是呢?谋利最大的特质是:实时呈现天机,当上天发出表示的期间实时下手;而投资最大的特质是:越跌越买,素质是赌博。逻辑很大略:正在明知判别谬误的情形下,谋利人会实时矫正,而投资人会拒不认错并正在谬误上加码,谁正在赌博了如指掌!要是逐一面一意孤行按投资赚了钱,那必然是搞错了,他本质上是暗合了谋利而赚到钱。谋利者不只赚的比投资人多,更紧要的是谋利者亏的比投资人少。下面的这句话,正确地讲明了为何说投资是赌博,而谋利不是?李佛摩尔:“纯粹谋利正在股市中所首肯耗费的钱,与自视甚高的投资人正在投资随波浮浸中所形成的宏大耗费比拟,只是是幼巫见大巫。”由于“谋利客出错时,商场会立即告诉他们,由于他们正在赔钱。一朝呈现本人出错就务必即刻出清,经受起耗费,不要让心理限造,而是推敲记实寻找失足的原由,静待下次下手机遇。”

  总结:股市里惟有谋利,没有投资。要是硬要说投资,那么投资的素质便是赌博。而谋利是一项事迹,不是赌博,谋利的素质是当上天发出表示的期间实时下手。

  答:“除非所持股票正在上升通道,就持有,由于能得益。不然,刚毅不持有股票,由于这是正在赌博。”这个道理很大略了,咱们为谁持有股票?咱们不是为上市公司而持有,不是为巴菲特而持有,咱们是为本人持有;咱们为何持有股票?咱们不是为光荣而持有,不是为当股东而持有,那要是持有股票会形成损失,为何不抉择早早卖出?

  一朝股票起初给咱们带来损失,就应马上刻卖出,不然便是正在赌博。李佛摩尔:“有一种不消商场闭照就本人明白出错的直觉,会变成一种透风报信的潜认识,这发自心里的信号来自对商场过去涌现的通晓。”正在股票下跌的期间,切切不要心存荣幸和幻思:“每逐一面都拥有的人类根本个性,便是日常投资人所面对的头号仇敌——充满指望的思法务必加以驱赶。”

  谋利客永远把本金的安定放正在第一位,以是:1,构造务必分裂;2,仓位务必限造;3,心态务必厉格;4,活跃务必奋发;5,思想务必潜心;5,操作务必守候;6,务必顺势而为;8,毫不逆势而为;9,谋利务必敬服商场。索罗斯指出:“经受危急,无可申斥,但同时记住切切不行义无反顾!”李佛摩尔指出:“谋利客的致命谬误便是妄思一夜致富。他们舍弃正在2~3年里让家当累积500%的机遇,转而寻觅用2~3个月坐拥金山。假使做到,也守不住。”

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